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外汇风险管理

外汇风险管理:有效管理交易风险的10个步骤 

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外汇风险管理计划是有一套自己的规则,不仅有助于减轻可能威胁交易的任何风险的影响,也可能是交易成功的其中之一的关键因素。不管是严重还是轻微的风险都是可能导致外汇交易亏损的潜在威胁。 

投资企业有一定的风险,作为投资者,你的工作不是消除所有风险,而是管理和减少风险

纳维德·阿卜杜勒

外汇交易的风险  

外汇交易中有可能发生不同类型的风险:有些与市场性质有关,有些可能是错误的交易决策或意外事件导致的结果。  

  • 市场风险: 它们是市场走势违背预期时的风险。它与价格的意外波动更为相关。例如,买入美元/日元货币对,因为你预计美元会上涨,但由于市场势头的不断变化,该货币对会下跌。  
     
  • 流动性风险: 流动性反映了资产交易的活跃程度。有一些货币对,例如奇异货币对,缺乏足够的流动性,无法即时执行交易。这可能会导致交易者赚取较少的利润,甚至可能亏损。也有些时候,市场的流动性较差。美国和欧洲交易时段之间的重叠是外汇市场流动性最高的时候,特别是对于主要货币对。  
     
  • 货币政策决策: 一种货币的货币政策会影响其对竞争对手的表现。此政策的任何意外变化都会直接和立即影响货币,特别是在涉及影响货币价值的利率时。  
     
  • 资本风险: 这种风险不涉及市场因素;这是交易者的错误。详细说明,假设你打算执行长期交易,但你的余额相对较少。在这种情况下,你的交易将无法经受任何意外的波动,你最终可能会亏损得比预计的更多。但是,这可以通过根据你的资本和风险承受能力为你的交易设定规则来管理。 
     
  • 杠杆风险: 一些交易者没有评估使用高杠杆带来的风险,特别是当他们在一笔交易中的风险超过他们的资本时。这是一个被忽视的常见错误。  

有效管理外汇风险的10个步骤 

制定可靠的交易计划  

通过遵守一套预定的规则,有计划地交易将使你更容易做出良好的交易决策。一个计划可以教会你自律和理性,特别是在一个动荡的市场中。请记住,你的个性化计划可以更有效,因为它将基于你自己的目标,资本和方法。你可以在进入市场的同时了解更多关于如何制定外汇交易计划的更多信息。因此,将外汇风险管理作为每个交易策略的关键因素始终很重要。 

先了解市场 

外汇市场基于货币兑换的概念,因为你将一种货币交换为另一种货币。这些货币受到不同因素的影响。为了了解和分析这些因素,你需要更深入地了解市场驱动因素。花一些时间学习技术分析和基本分析。你越了解市场,你的交易就越成功。阅读更多关于如何学习外汇交易:初学者详细指南。 

控制情绪  

外汇市场的交易可能会引发不同的压倒性情绪,如贪婪,愤怒,焦虑,甚至恐惧。如果你不能控制自己的情绪,将无法做出正确的交易决策而导致损失。正如沃伦·巴菲特(Warren Buffett)曾经说过的那样:“如果你无法控制自己的情绪,就无法控制自己的钱。研究外汇风险管理的各个方面可以防止基于情绪的非理性行为。

外汇风险管理

永远不要超出你能承受能力的范围 

外汇风险管理的黄金法则是,永远不要冒超出你承受能力范围的风险。然而,这是有史以来最容易被破坏的资金管理规则之一。这是因为交易者通常会被他们可能获得的利润所诱惑,而忽略了风险的重要性。这是一个非常普遍的错误,特别是在新的交易者中。这就是为什么你应该确定你的风险承受能力;你能把多少钱放入风险中,或失去它。  

设定风险回报率 

这是外汇风险管理的另一个重要因素。如果你通过最大限度地减少潜在风险的影响来限制亏损,你将能够长期停留在市场上。此步骤可帮助你确定每笔交易将承担多少风险。超过这个数额,你就违背 了自己的规则。尝试坚持每笔交易1%的常见风险率。永远不要低估这一步的重要性。你还可以考虑1:2或1:3的适当风险回报率,这意味着潜在利润应该是交易潜在损失的三倍或至少两倍。 

使用止损 

外汇风险管理

外汇市场是非常难以预测的,特别是在价格波动方面。这就是为什么使用止损订单将帮助你在市场朝其他方向发展时尽可能减少损失。这是资金和风险管理的基本规则。止损订单用于在价格达到你设定的价格水平时自动平仓交易。它通常与市价单或挂单一起放置。  

设定或限制杠杆  

杠杆是使用借入的资本来最大化投资的潜在回报。它还使交易者能够以相对较小的存款(保证金)增加交易资本。尽管有各种优点,但如果应用不当,它会带来巨大的风险。 高杠杆可能看起来非常诱人,因为它放大了投资资本和潜在利润,但总是被人们忽视的是,它也放大了可能的损失。建议根据你的经验,资本,目标和风险承受能力选择适当的杠杆水平。

实事求是 

交易者承担不必要风险的原因是他们对赚钱有不切实际的期望。在外汇市场上获利取决于不同的方面,所以试着对你能赚多少钱有现实的期望。为了现实起见,每个交易者都应该接受交易是由赢和输组成的。成功的交易者是那些能够获得稳定回报并有效管理其资本的人。 接受失败在外汇交易中非常重要。重要的是要从错误中吸取教训,避免再次犯错误。  

重要的不是你是对与错,而是你在对的时候赚了多少,错的时候会损失多少。

乔治·索罗斯

多样化的投资组合 

风险管理中最常见的经典技术之一是不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。在高波动性的情况下,投资组合多样化将最大限度地降低你的风险敞口。专家总是建议交易者进行多样化交易,以尽量减少波动性突然变化带来的影响。在外汇风险管理中,多样化的交易组合仍然是最佳规则之一。

掌握最新消息 

进行外汇风险管理的另一步是密切关注可能影响市场的重大事件和数据。央行决策、政治变化、市场情绪和经济数据对货币价格有直接影响。通过了解最新消息,你始终可以领先一步预期潜在风险。

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